文件類別
下載表單名稱如果投保人有以下項目變更需求時
1
保險種類變更申請書保額的增加或減少、附加附約、附約終止。
2
保險單契約內容變更申請書 ( 適用傳統型及投資型 )基本資料、復效、全部清償墊繳保險費本金及利息、減額繳清保險、展期定期保險、保險費自動墊繳意願、紅利給付方式、主契約保額、繳別、投資型主契約每期繳費金額、受益人、增值回饋金給付帳戶等。
3
保險金受益人變更暨匯款給付約定書(祝壽/滿期/生存 /健康關懷金)祝壽/滿期/生存保險金及健康關懷金受益人變更暨匯款給付約定。
4
定時定額投資保險費變更申請書定時定額投資保險費申請、變更或終止。
5
年金給付內容變更申請書年金給付開始日、年金累積期間屆滿之選擇及給付匯款帳號約定、提前給付尚未領取年金金額貼現後之現值及每期年金給付帳號。
6
保險契約補正簽名確認書變更簽名樣式。
7
健康告知事項聲明書健康告知事項。
8
保戶資料暨投資風險屬性評估表保戶資料暨投資風險屬性評估。
9
要保人地址/電話/電子郵件信箱變更專用申請書變更地址/電話/電子郵件信箱。
10
保險金分期給付選擇變更申請書(美麗豐沛/金多利適用)保險金分期給付之選擇(美麗豐沛/金多利適用)
11
保險單補發專用申請書保單補發。
下載表單名稱如果投保人有以下項目變更需求時
1
投資標的變更申請書_轉換每月扣除額(保險成本 / 保單管理費)扣除順序、分期繳費投入分配比例、投資標的轉換、投資標的收益分配方式批註條款申請/全權委託帳戶資產撥回方式、投資風險屬性評估。
2
投資標的變更申請書_部分提領依「投資標的」部分提領
3
投資標的變更申請書_固定金額提領(限定商品適用)依「帳戶價值」部分提領
4
投資標的變更申請書
(大富大貴 / 新大富大貴系列商品業務員通路專用)
每月扣除額(保險成本 / 保單管理費)扣除順序、投資標的轉換、部分提領。
5
單次追加繳付保險費申請書辦理單次追加、投資標的收益分配方式批註條款申請/全權委託帳戶資產撥回方式、投資風險屬性評估。
6
投資標的變更申請書_綜合版單次追加、投資標的轉換、部分提領、投資風險屬性評估。
7
單次追加繳付保險費與投資標的部分提領申請書(大豐收/豐沛人生商品專用)單次追加、部份提領。
下載表單名稱如果投保人有以下項目變更需求時
1
保險單借款約定書 暨 保險單借款重要事項告知書保險單借款。
下載表單名稱如果投保人有以下項目變更需求時
1
保險契約解約申請書契約的終止。
2
保險契約解約申請書
(大富大貴 / 新大富大貴系列商品業務員通路專用)
契約的終止。
3
保險契約解約申請書(大豐收/豐沛人生商品專用)契約的終止。
下載表單名稱如果投保人有以下項目變更需求時批註條款
(僅供參考,非申請文件)
1
投資型保險投資標的收益分配方式批註條款申請書暨變更書(EDV1A)投資標的之收益分配改以現金給付或選擇投入本契約提供與該投資標的相同幣別之貨幣型帳戶。
EDV1A
2
安聯人壽投資型保險投資標的定期提撥批註條款(EDV1B)/安聯人壽投資型保險投資標的定期提撥批註條款(二)(EDV1C)申請暨變更書投資標的定期提撥約定。
EDV1B
EDV1C
3
投資型保險投資標的轉換指定交易日批註條款申請書(EDVT1)指定期間內,於每個保單週月日自指定轉出之投資標的,轉出指定金額,再依約定比例轉入指定之投資標的。
EDVT1
4
新投資型保險投資標的交易計價日批註條款申請書及單次追加繳付保險費與投資標的變更申請書(EDV5N)辦理單次追加、投資標的轉換及部分提領(T-DAY)。
EDV5N
5
投資型保險結構型債券收益分配批註條款申請書(EDV1)結構型債券收益分配方式。
EDV1
6
新投資型保險投資標的自動停利批註條款申請暨變更書(EDVLG)指定「設定自動停利之投資標的」及其停利點變更或終止投資標的停利機制。(新投資型保險投資標的自動停利批註條款適用)
EDVLG
7
投資型保險投資標的連結政府公債批註條款申請書(EDV6)申購政府公債投資標的。(投資型保險投資標的連結政府公債批註條款適用)
EDV6
8
新投資型保險投資標的連結政府公債批註條款申請書(EDV7)申購政府公債投資標的。(新投資型保險投資標的連結政府公債批註條款適用)
EDV7
下載表單名稱如果投保人有以下項目變更需求時
1
全權委託帳戶資產撥回分配方式變更申請書全權委託帳戶資產撥回給付方式
2
投資標的收益分配或資產撥回分配方式變更專用申請書投資標的收益分配或全權委託帳戶資產撥回給付方式。
(金鑽一○○、旗開致勝、旗開得勝險種專用)
3
投資標的(共同基金)收益分配處理方式變更申請書投資標的(共同基金)收益分配處理方式。(國際觀險種專用)
4
投資標的(共同基金)收益分配處理方式專用變更申請書投資標的(共同基金)收益分配處理方式。(台新精選險種專用)
5
政府公債(EDV6)收益分配到期處理方式變更申請書已簽署「投資型保險投資標的連結政府公債批註條款申請書」者,變更該批註條款申請書中政府公債之配息/到期金額之處理方式。
6
政府公債(EDV7/EDV8)收益分配/到期處理方式變更申請書新投資型保險投資標的轉換政府公債批註條款/投資型保險投資標的連結政府公債批註條款政府公債配息
7
投資標的約定內容變更申請書(結構型債券保息帳戶專用)結構型債券/保息帳戶約定配息、到期處理方式,及結構型債券當累積配息率達目標配息率之處理方式。
8
投資標的約定內容變更申請書(結構型債券-系列型專用)系列型結構型債券約定配息及還本付息/到期金額之處理方式。
9
投資標的停利機制專用變更申請書指定「設定自動停利之投資標的」及其停利點變更或終止投資標的停利機制。
(智勝贏家險種專用)
10
投資標的停利機制專用變更申請書指定「設定自動停利之投資標的」及其停利點變更或終止投資標的停利機制。
(吉星長紅險種專用)
11
投資標的停利機制專用變更申請書指定「設定自動停利之投資標的」及其停利點變更或終止投資標的停利機制。
(富貴大亨險種專用)
12
投資標的停利機制專用變更申請書指定「設定自動停利之投資標的」及其停利點變更或終止投資標的停利機制。
(智勝贏家外幣變額年金保險、智勝贏家外幣變額年金保險(104)、 吉星長紅變額萬能壽險、吉星長紅變額萬能壽險(104)及新投資型保險投資標的自動停利批註條款不適用)
13
投資標的停利/停損機制專用變更申請書指定「設定自動停利/停損之投資標的」及其停利點/停損點變更或終止投資標的停利/停損機制。
下載表單名稱如果投保人有以下項目變更需求時
1
CRS/FATCA自我證明表暨同意書_個人CRS/FATCA身分辨識聲明(個人)。
2
CRS/FATCA自我證明表暨同意書_法人CRS/FATCA身分辨識聲明(法人)。
3
CRS/FATCA自我證明表暨同意書_具控制權人CRS/FATCA身分辨識聲明(具控制權人)。
下載表單名稱如果投保人有以下項目變更需求時
1
遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表﹙法人適用﹚(1)要保人變更:新要保人為法人。
(2)要保人為法人:單次追加繳付保險費、保險單復效/復繳/還款/借款、部分提領、保險單解約。
(3)受益人為法人:生存/滿期金給付。